Доля просроченной задолженности на 5% больше худшего показателя кризисного 2009 года – 7,2%

На 1 мая 2015 года объем кредитования физических лиц составил не более 10,8 трлн. рублей. Таким образом, с начала года кредитный портфель банков показал снижение на 4,42%. Стоит отметить, что в кризисный 2009 год снижение кредитного портфеля было на том же уровне и прекратилось лишь в марте 2010 года. По мнению многих аналитиков, банковский кризис 2015 года будет иметь гораздо более глубокие и долгосрочные последствия, чем прошлый. Таким образом, ожидать роста кредитного портфеля в ближайшее время не приходится.

С начала 2015 года динамика выдачи кредитов населению ни разу не показала положительного показателя.

Говоря о региональном разделении, лидерами по снижению объемов кредитования с начала года стали Сибирский, Южный и Приволжский федеральные округа:

Центральный федеральный округ – 3,142 трлн. рублей, снижение с начала года – 4,16%

Северо-Западный федеральный округ – 1,153 трлн. рублей, - 4,31%

Южный федеральный округ – 881,59 млрд. рублей, -5,13%

Северо-Кавказский федеральный округ – 294,807 млрд. рублей, -4,99%

Приволжский федеральный округ – 1,952 трлн. рублей, -5,10%

Уральский федеральный округ – 1,239 трлн. рублей, -4,61%

Сибирский федеральный округ – 1,542 трлн. рублей, -5,5%

Дальневосточный федеральный округ – 546,542 млрд. рублей, -4,96% 

Последнее решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки с 14% до 12,5% в другой ситуации могло оживить рынок за счет более дешевых кредитов. Однако учитывая макроэкономическую ситуацию в стране (рост безработицы, сокращение доходов населения) и ужесточение требований кредитора к заемщикам, в ближайшее время прогнозировать рост кредитования не приходится - потенциальных клиентов становится все меньше, а доля одобряемых заявок не увеличивается. По аналитическим данным «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», в числовом выражении спрос на новые кредиты снизился на 60%. Однако резко выросло количество мошеннических заявок – с начала года практически в 3 раза – до 4,8% от общего количества заявок на кредиты.

Кроме того, менее чем за 1,5 года количество заемщиков с 2 и более активными кредитами выросло с 30% до 50% - прирост составил 66%, доля заемщиков с 4 и более кредитами выросла с 4% до 9% - прирост составил 125%. Таким образом, около 59% заемщиков имеют более 1 кредита. Данный показатель свидетельствует о высокой закредитованности населения.

На сегодня каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 146,3 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей, 2012 - 85 тыс. рублей, 2011 – 60,8 тыс. рублей. Таким образом, за последние 5 лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в 3 раза.

Не смотря на замедление темпов кредитования, просроченная задолженность показывает существенный рост – так с начала года она выросла на 17%, за год она выросла на 50%, а с начала 2014 года на 78% и достигла показателя в 780,6 млрд. рублей. По итогам 2015 года рост может составить 55-60%.

Среди федеральных округов лидерами по темпам роста просроченной задолженности физических лиц стали Южный, Сибирский и Уральский федеральные округа:

Центральный федеральный округ – 227,369 млрд. рублей, рост с начала года – 13,7%

Северо-Западный федеральный округ – 69,673 млрд. рублей, 14%

Южный федеральный округ- 74,64 млрд. рублей, 23,42%

Северо-Кавказский федеральный округ – 28,456 млрд. рублей, 15,68%

Приволжский федеральный округ – 136,473 млрд. рублей, 18,38%

Уральский федеральный округ – 81,01 млрд. рублей, 20,77%

Сибирский федеральный округ – 130,310 млрд. рублей, 21,37%

Дальневосточный федеральный округ – 32,646 млрд. рублей, 16,49%

Стоит отметить, что доля просроченной задолженности от общего кредитного портфеля составляет на 01.05.2015 года рекордные 7,22% - рост только с начала года 22,3%. При этом в кризисный 2009 год данный показатель не превышал 7%.

Лидерами по доле просроченной задолженности от объема кредитования в регионе стали:

1.Кемеровская область (9,6%)

2.Республика Бурятия (9,37%)

3.Республика Тыва (9%)

4.Омская область (8,92%)

5.Челябинская область (8,43%)

6. Республика Адыгея (8,43%)

7.Волгоградская область (8,33%)

8.Новосибирская область (8,16%)

9.Алтайский край (8,16%)

10.Калининградская область (8%)

11.Краснодарский край (7,91%)

12.Ростовская область (7,89%)

13.Саратовская область (7,72%)

14.г. Москва (7,7%)

15.Республика Башкортостан (7,6%)

16.Красноярский край (7,49%)

17.Астраханская область (7,49%)

18.Ярославская область (7,40%)

19.Самарская область (7,39%)

20.Липецкая область (7,34%).

Одной из негативных тенденций последнего времени стало снижение среднего срока выхода заемщика на просрочку в сегменте необеспеченного кредитования. Если в 2011 году он был на уровне 9 месяцев и считался вполне приемлемым, то по итогам 2015 года есть риск, что он будет на уровне 3 месяцев в отдельных сегментах – таким образом, за 5 лет он снизился в 3 раза.

На сегодня в России количество просроченных кредитов достигло 14,2 млн. против 9,2 млн. на аналогичный период прошлого года – рост составил 52%.

Из них 8,2 млн. – кредиты наличными, 4,9 млн. – кредитные карты, 197 тыс. – POS-кредиты, 75 тыс. – ипотечные кредиты, более 200 тыс. – автокредиты. 

Напомним, что в России на сегодняшний день количество действующих кредитов, предоставленных физическим лицам,  находится на уровне 73 млн.

Таким образом, сейчас каждый 5 кредит, выданный банками, является просроченным.

По статистике, чаще всего заемщики выходят  на просрочку по кредитам наличными, далее идут кредитные карты, POS-кредиты, автокредиты и ипотека.

Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «Текущий уровень долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения. Сегодня средний банковский заемщик в России 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. Пропустив последовательно хотя бы 2 платежа, заемщик существенно сокращает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а дополнительные займы еще больше снижают возможность заемщика обслуживать свои кредиты. Сегодня по обслуживаемому нами долговому портфелю мы видим, что в среднем один должник имеет более 1 проблемного кредита, средний показатель составляет 1,8, максимальный - 46 просроченных кредитов разным банкам. Для сравнения в 2011 году заемщик тратил на ежемесячный платеж по кредиту 40,8% своего среднемесячного дохода. Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказаться в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам».

С уважением, Анастасия Кривельская-Ершова